如何成為一名專(zhuān)業(yè)的個(gè)人金融理財(cái)師?

通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，你可以成為一名專(zhuān)業(yè)的AFP金融理財(cái)師，為更多的人提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和咨詢(xún)服務(wù)。

學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)知識(shí)。通過(guò)閱讀書(shū)籍、文章或訂閱財(cái)經(jīng)新聞、雜志來(lái)了解更多有關(guān)投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)等方面的知識(shí)。參加培訓(xùn)課程。

也即FPSB China）之后，AFP金融理財(cái)師由FPSB China進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國(guó)際認(rèn)證體系。從2008年開(kāi)始，金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員開(kāi)展了金融理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到教育（Education）、考試（Examination）。

學(xué)理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)?

投資與理財(cái)主要研究金融市場(chǎng)投資方向、投資工具和投資技術(shù)等知識(shí)，使學(xué)生掌握金融、投資、理財(cái)方面的理論，具備個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資決策分析、銀行客戶(hù)服務(wù)、證券買(mǎi)賣(mài)操作、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)核算的能力。

如果想要成為一名理財(cái)師，可以選擇在大學(xué)讀經(jīng)濟(jì)、金融、管理、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)，這些專(zhuān)業(yè)對(duì)成為理財(cái)師都有一定的幫助。

年想做理財(cái)規(guī)劃師報(bào)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和 *** ，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。

理財(cái)在大學(xué)中屬于經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)都會(huì)要學(xué)習(xí)理財(cái)相關(guān)的課程。該課程只要是培養(yǎng)學(xué)生具有一定的財(cái)務(wù)分析、投資、管理能力。

成為理財(cái)規(guī)劃師要學(xué)..理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》、《保險(xiǎn)學(xué)》、《投資學(xué) 》、《稅務(wù)策劃 》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》及《職業(yè)道德》、理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案等。

通過(guò)考試可獲得證券從業(yè)資格證書(shū)、期貨從業(yè)資格證書(shū)、助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)、保險(xiǎn)從業(yè)資格證書(shū)、銀行從業(yè)資格證書(shū)等。

理財(cái)規(guī)劃師所學(xué)課程

1、新教材共分三冊(cè)，包括《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》《助理理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》。

2、理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。

3、申報(bào)條件 ： ---助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿(mǎn)6年。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、 *** 學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

4、首先需要報(bào)名參加培訓(xùn)，培訓(xùn)可以參加面授或線上，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看，或可以通過(guò)東方華爾的公眾號(hào)或金融研習(xí)社APP報(bào)名參加學(xué)習(xí)。

新手理財(cái):怎樣學(xué)習(xí)投資理財(cái),需注意哪些事項(xiàng)?

定期進(jìn)行復(fù)盤(pán)。理財(cái)是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，也需要進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)定期復(fù)盤(pán)理財(cái)結(jié)果，投資者可以清楚是否達(dá)到了設(shè)定的目標(biāo)，有哪些不足和需要注意的地方。

不要對(duì)投資收益抱有幻想 選擇投資渠道是理財(cái)計(jì)劃中很重要的一部分，但在制定時(shí)，不要對(duì)收益抱有太多的幻想，也不要總想著一夜暴富。

制定投資計(jì)劃。投資者需要根據(jù)自己的實(shí)際情況，制定明確的投資計(jì)劃，這是投資理財(cái)?shù)幕A(chǔ)。了解市場(chǎng)。要想取得良好的投資收益，投資者需要全面了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便做出正確的投資決策。組合投資。