理財(cái)師是什么?

1、理財(cái)師是一種專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為客戶提供投資、保險(xiǎn)、稅收等方面的建議與服務(wù)，幫助客戶更好地規(guī)劃和管理財(cái)務(wù)。

2、銀行理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。

3、摘要：金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

4、所謂理財(cái)師，即個(gè)人金融理財(cái)師，其主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

AFP金融理財(cái)師主要工作職責(zé)是什么?

1、收集客戶金融信息，包括客戶理財(cái)目標(biāo)金融理財(cái)師應(yīng)向客戶收集有關(guān)信息，客戶及理財(cái)師應(yīng)各自陳述對(duì)客戶個(gè)人生活目標(biāo)及理財(cái)目標(biāo)的構(gòu)想，完成討論和實(shí)施決策的時(shí)間框架，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估。

2、金融理財(cái)師AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理財(cái)師證書(shū)。具有大專及以上學(xué)歷，達(dá)到“4E”標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)人，可獲得AFP證書(shū)。在理財(cái)教育網(wǎng)獲得《金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)合格證書(shū)》是AFP申請(qǐng)人取得AFP的之一個(gè)條件。

3、金融理財(cái)師的主要職責(zé)就是：給那些需要理財(cái)幫助的人群提供最專業(yè)的理財(cái)建議、為客戶打造最適合的理財(cái)方案、讓客戶獲得更大的收益。

4、金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

5、即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證，保險(xiǎn)崗位的理財(cái)規(guī)劃師會(huì)考取RFC（國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)）的認(rèn)證，前者偏向于投資理財(cái)方面；后者偏向于家庭財(cái)務(wù)安全方面。證券崗位的經(jīng)紀(jì)人客戶經(jīng)理主要考取證券從業(yè)資格認(rèn)證。

6、afp金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

銀行理財(cái)師具體是指什么,要什么從業(yè)資格證書(shū)?

1、從業(yè)資格證是最基本的，起碼還有擁有RFP或者CFP的證書(shū)，這是國(guó)際認(rèn)可的兩個(gè)理財(cái)證書(shū)。另外還要考取銀行從業(yè)考試。有5科目：公共基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、個(gè)人貸款、個(gè)人理財(cái)。

2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書(shū) （CPA，Certified Public Accountant）注冊(cè)會(huì)計(jì)師是會(huì)計(jì)行業(yè)的一項(xiàng)職業(yè)資格考試。成立于1988年的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)是財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)全國(guó)性協(xié)會(huì)，也是中國(guó)唯一的會(huì)計(jì)職業(yè)團(tuán)體。

3、理財(cái)師可以考AFP金融理財(cái)師和CFP國(guó)際金融理財(cái)師證書(shū)。AFP金融理財(cái)師，是為客戶制定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專業(yè)人士，成為一名合格的AFP持證人，需要滿足教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和道德四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí) 助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。

5、理財(cái)師即理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。