投資顧問(wèn)是干什么的

1、投資顧問(wèn)分為廣義和狹義的說(shuō)法，廣義的投資顧問(wèn)，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問(wèn)，特指在證券行業(yè)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。

2、廣義投資顧問(wèn)可指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問(wèn)是指在證券行業(yè)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。證券投資顧問(wèn)可能熟悉上述兩種說(shuō)法。

3、廣義的投資顧問(wèn)，是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問(wèn)，特指在證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。

4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。 投資顧問(wèn)通俗來(lái)講就是為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

5、類似于理財(cái)師之類的，但本質(zhì)就是為那些有回扣利好的公司介紹業(yè)務(wù)，招攬生意的工作。投資顧問(wèn)，顧名思義就是告訴你手里的錢應(yīng)該投給哪一家公司哪一個(gè)項(xiàng)目的咨詢?nèi)?。表面上是個(gè)顧問(wèn)，其實(shí)就是一個(gè)推銷員似的工作。

6、投資顧問(wèn)的主要工作是銷售投資，理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品，發(fā)展前景還是比較好的?？蛻粼诮邮芙鹑谕顿Y服務(wù)的過(guò)程中，之一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

投資理財(cái)顧問(wèn)是做什么工作的?

1、說(shuō)到理財(cái)，很多人認(rèn)為理財(cái)就是錢生錢，比如買房、買黃金、炒股票等。

2、幾年后，你的股票已經(jīng)大漲，資產(chǎn)的比重現(xiàn)在變成了股票85%、債券15%、外匯資產(chǎn)5%。你的理財(cái)顧問(wèn)或許會(huì)和你討論過(guò)多持有股票的利弊，并建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現(xiàn)金。

3、問(wèn)題四：現(xiàn)在的理財(cái)顧問(wèn)能做些什么 1．對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。2．分析客戶的資金狀況。3．找出目前的資金缺口。4．制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。

4、若是你要理財(cái)，那么之一個(gè)遇到的將會(huì)使投資顧問(wèn)幫你服務(wù)。投資顧問(wèn)具體是做什么的呢？投資顧問(wèn)是怎樣的一個(gè)職業(yè)呢？投資顧問(wèn)的職責(zé)有哪些呢？今天我們來(lái)了解一下。

5、理財(cái)顧問(wèn)是為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

請(qǐng)問(wèn)投資顧問(wèn)這個(gè)職位主要是做什么工作?

投資顧問(wèn)分為廣義和狹義的說(shuō)法，廣義的投資顧問(wèn)，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問(wèn)，特指在證券行業(yè)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。

類似于理財(cái)師之類的，但本質(zhì)就是為那些有回扣利好的公司介紹業(yè)務(wù)，招攬生意的工作。投資顧問(wèn)，顧名思義就是告訴你手里的錢應(yīng)該投給哪一家公司哪一個(gè)項(xiàng)目的咨詢?nèi)?。表面上是個(gè)顧問(wèn)，其實(shí)就是一個(gè)推銷員似的工作。

投顧的主要職責(zé)有：投資者教育，分析，研究，制定方案。目前國(guó)內(nèi)一些主要的投顧都是人工智能投顧，就是通過(guò)一些問(wèn)題了解你的需求再給你合理建議的投資顧問(wèn)，在這方面比較成熟的有三思投顧、招商銀行等。